Personalização e Estruturação: Como Funcionam na Cloud?
No mundo das soluções de software como serviço (SaaS), a capacidade de personalizar e estruturar o ambiente de trabalho é fundamental para atender às necessidades individuais dos utilizadores e das organizações. No caso específico do Microsoft Dynamics 365 Business Central, existem várias opções para ajustar a interface e a funcionalidade, tornando-a mais intuitiva e eficiente. Este artigo irá explorar como funcionam as opções de Personalização e Estruturação neste contexto.
Nos ambientes SaaS, como o Microsoft Dynamics 365 Business Central, os utilizadores podem utilizar duas opções principais: Personalizar e Estruturar. Ambas estão disponíveis nas definições do Business Central, mas desempenham funções diferentes.
Personalizar
A Personalização permite ajustar o espaço de trabalho de acordo com as preferências individuais do utilizador. Através desta ação, é possível modificar a disposição das páginas, mostrando, ocultando ou movendo campos e ações. Estas alterações são realizadas ao nível do utilizador e não afetam o ambiente dos outros utilizadores.
Estruturar
A opção de Estruturar é realizada ao nível administrativo e permite personalizar os layouts das páginas para que todos os utilizadores atribuídos vejam a mesma configuração. Além disso, a ação “Estruturar” permite adicionar campos a uma página, que estão visíveis apenas na tabela. Cada utilização da opção Estruturar cria uma extensão da página, existindo um número limite de extensões que podem ser feitas.
Marcadores e Acessos Rápidos
Além das personalizações através do “Modo Personalização”, os utilizadores podem adicionar páginas aos acessos rápidos no centro de Perfil utilizando os campos “Marcador”. Por exemplo, ao selecionar o campo Marcador numa página específica, essa página ficará disponível como acesso rápido no Centro de Perfil.
Esta funcionalidade também permite adicionar um marcador a uma página diretamente da página de pesquisa, sem necessitar de abrir a página em específico para guardar.
Limpar Personalizações
Se necessário, todas as personalizações efetuadas podem ser eliminadas através da ação “Limpar personalização”.
Personalizações para Todos os Utilizadores de um Perfil
Para aplicar personalizações a todos os utilizadores de um perfil específico, é possível aceder a “Perfis” e utilizar a ação “Customizar páginas”.
Ao clicar nesta ação, uma nova página é aberta em “Modo Personalização”, e todas as alterações realizadas serão aplicadas a todos os utilizadores com o perfil atribuído.
Considerações Finais
As opções de Personalizar e Estruturar não estão disponíveis no “Modo Análise” das páginas. Em teoria, a opção de Estruturar é útil para customizações aplicadas a todos os utilizadores, mas cada alteração cria uma nova extensão, o que pode ser limitante. Por este motivo, é geralmente preferível utilizar a Personalização para a maioria das alterações a páginas, caixas de factos, barras de ação, etc., por ser menos intrusiva e mais prática para ajustes menores.
Em suma, tanto a Personalização quanto a Estruturação oferecem formas valiosas de adaptar o Microsoft Dynamics 365 Business Central às necessidades específicas dos utilizadores e das organizações, garantindo uma experiência de utilizador mais eficiente e personalizada.
