Integração Business Central e Microsoft 365: Como Ajuda a Maximizar o Negócio?
Neste artigo, vamos abordar a integração nativa do ERP Dynamics 365 Business Central com Microsoft 365, nomeadamente a integração com Outlook, Power BI, Microsoft Teams e Microsoft Excel e como esta, pode ajudar a maximizar o negócio.
Business Central e Microsoft Outlook
O Business Central permite a gestão de interações comerciais com clientes e fornecedores diretamente no Microsoft Outlook. Para maximizar a interação com a ferramenta que tem um peso substancial, como canal de comunicação preferencial, são vários os automatismos de acesso à informação comercial possíveis. Vamos a alguns exemplos. Com a integração, o utilizador pode:
- Consultar os dados do cliente e o seu histórico de conta corrente
- Enviar e-mails diretamente a partir do Business Central
- Realizar o lançamento de uma proposta de venda ou até fatura, diretamente a partir do Outlook.
Detalhando o último processo, nomeadamente o lançamento de uma proposta de venda a partir do Outlook, importa referir a utilização de uma outra ferramenta, a Inteligência Artificial. A tecnologia de Inteligência Artificial permite reconhecer informações presentes no e-mail que indiquem informação relativa a produtos, quantidades e preços da encomenda. O utilizador pode validar a correspondência com o Business Central, editar os campos da proposta da encomenda e converter o documento em formato PDF. No caso de adjudicação, este documento poderá ser transformado em encomenda de venda. Sem trocas de sistema, o utilizador pode realizar todo este processo utilizando o Outlook.
Business Central e Microsoft Power BI
Power BI está incorporado no Business Central, dando a possibilidade de usufruir da ferramenta diretamente no ERP. É possível consultar, filtrar e combinar dados. É garantida a segurança e confidencialidade dos dados, já que o acesso a informação respeita os níveis de permissões determinados pela organização.
Business Central e Microsoft Teams
A partilha de resultados, listagens são alguns exemplos das funcionalidades que resultam da integração do Microsoft Teams e do Business Central que facilitam o dia-a-dia das equipas. Vamos a um exemplo prático, imagine que pretende avisar um vendedor que um dos seus clientes já tem faturas em atraso. Neste caso, é possível recolher a informação no Business Central e enviá-la diretamente para o chat Teams do vendedor. O Teams funciona como um canal de comunicação integrado no sistema. É possível enviar mensagens com links de acesso rápido a informação.
Business Central e Microsoft Excel
As listagens, que podem ser exportadas com informação filtrada e formatada pelo utilizador, podem ser transferidas e editadas. Editar campos, criar novas linhas ou eliminar registos são alguns exemplos. Rapidamente, podemos proceder à publicação das alterações realizadas no ficheiro de Excel, para que sejam refletidas no ERP Business Central. O processo compreende validações de sistema.
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