Como adicionar notas e ligações (links) a dados no Business Central?
Notas e ligações (links) podem ser adicionadas a qualquer informação comercial no ERP Dynamics 365 Business Central online. Esta informação é uma informação interna, adicionada no Painel Caixa de Factos. O Painel Caixa de Factos (FactBox) é uma área reservada no lado direito de uma página que pode ser minimizado e expandido para mostrar notas, ligações (links) e anexos.
Notas, ligações (links) e anexos
O utilizador pode usar as notas como um auxiliar de memória, comunicar instruções ou informar algum detalhe que se relacione com a informação que está a trabalhar. Imagine que pretende adicionar uma nota na Ficha do Fornecedor para indicar a alteração do IBAN. Neste caso, temos de percorrer os seguintes passos:
Como adicionar uma nota numa Ficha de Fornecedor?
- Escolha a Ficha de Fornecedor.
- Na Caixa de Factos, selecione a opção notas.
- No campo das notas, selecione o botão + e preencha o campo com a informação relevante.
- Selecione OK. A nota passa a estar disponível na Caixa de Factos, neste caso, relacionada com a Ficha de Fornecedor consultada.
A última nota introduzida, é listada em primeiro lugar ficando em destaque no lado direito da página. As notas ficam disponíveis para qualquer utilizador que consulte a ficha em questão.
Além das notas, o Painel Caixa de Factos inclui a possibilidade de inserir hiperlinks para conteúdo online. Basta selecionar a Caixa das Ligações e adicionar o endereço pretendido. Ao adicionar uma ligação pode incluir a descrição do endereço. Esta opção facilita a incorporação de outras fontes de informação relacionadas.
Finalmente, o Painel Caixa de Factos inclui uma terceira possibilidade ao permitir anexar documentos. Pode anexar qualquer tipo de documento, contendo texto ou imagem.
Podemos ajudar?
A myPartner é parceiro integrador Microsoft habilitado a implementar soluções de software de gestão desde 2004. Gostaria de analisar a adoção do ERP Dynamics 365 Business Central na sua organização? Partilhe connosco a sua realidade específica e confie no nosso know-how. Preencha o formulário e agende uma conversa e/ou demonstração.
